【編前】在12月23日召開的中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會第七屆五次常務(wù)理事（擴(kuò)大）會議上，協(xié)會常務(wù)副理事長兼秘書長陳惠仁向大會作了題為“機(jī)床工具行業(yè)市場變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析”的報(bào)告，綜合國家、行業(yè)的統(tǒng)計(jì)資料和海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，闡述了近期市場變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，對明年情況做了基本估計(jì)，并與在座的企業(yè)家們分享了自己對行業(yè)未來的幾點(diǎn)看法。報(bào)告全文如下。
機(jī)床工具行業(yè)市場變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
綜合國家、行業(yè)的統(tǒng)計(jì)資料和海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，從市場變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、對明年情況的基本估計(jì)、企業(yè)關(guān)注和幾點(diǎn)看法三個(gè)部分介紹中國機(jī)床工具行業(yè)市場變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析情況。
一、 市場變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
2015年是機(jī)床工具行業(yè)市場和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)入下行通道的第5個(gè)年頭，與前幾年相比，行業(yè)承受的下行壓力強(qiáng)度更大，范圍更廣，整體形勢比較嚴(yán)峻。
1、2015年行業(yè)景氣度指數(shù)
從2014年開始，協(xié)會嘗試采用景氣度指數(shù)分析方法（類似PMI指數(shù)）來具體評估我國機(jī)床工具制造業(yè)的景氣狀態(tài)，以期為行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營者判斷形勢，制訂經(jīng)營決策提供必要的參考。為此我們面向行業(yè)企業(yè)經(jīng)營者進(jìn)行抽樣問卷調(diào)查，并采用指數(shù)分析的方法對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理，從而形成了機(jī)床工具行業(yè)景氣度指數(shù)。2015年底，我們又向行業(yè)200多家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)發(fā)放調(diào)查問卷，共有81家行業(yè)企業(yè)返回了調(diào)查問卷。返回調(diào)查問卷的企業(yè)分布（樣本分布）如下：從分行業(yè)看，金切機(jī)床，金屬成形機(jī)床，功能部件和數(shù)控系統(tǒng)，工量具和鑄造機(jī)械企業(yè)數(shù)占比分別為52%，20%，13%，11%和4%；從企業(yè)所有制性質(zhì)看，國有和集體控股，私人控股，其它，外資和港澳臺控股企業(yè)數(shù)占比分別為45%，31%，17%，7%。樣本企業(yè)分布具有相當(dāng)?shù)母采w面和代表性。
下面從不同角度分析2015年與去年同期的行業(yè)景氣度指數(shù)及對比情況。2015年行業(yè)整體景氣度指數(shù)僅為34.5%，遠(yuǎn)低于50%的分界線，并且與2014年相比顯著降低8.8個(gè)百分點(diǎn)。
從分行業(yè)的景氣度情況看，2015年各分行業(yè)的景氣度指數(shù)均低于2014年。其中，金屬切削機(jī)床為36%，與2014年相比小幅下降3個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床為33.3%，與2014年相比陡降30.4個(gè)百分點(diǎn)（降幅達(dá)47.7%）；工量具為21.4%，與2014年相比陡降29.3個(gè)百分點(diǎn)（降幅達(dá)57.8%）；功能部件和數(shù)控系統(tǒng)為31%，與2014年相比大幅下降15.8個(gè)百分點(diǎn)（降幅達(dá)33.8%）。景氣度指數(shù)下降幅度由大到小的排序分別是金屬成形機(jī)床（30.4個(gè)百分點(diǎn)），工量具（29.3個(gè)百分點(diǎn)），功能部件與數(shù)控系統(tǒng)（15.8個(gè)百分點(diǎn)）和金屬切削機(jī)床（3個(gè)百分點(diǎn)）。以上分行業(yè)指數(shù)和對比情況基本符合行業(yè)市場和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際趨勢。
從不同所有制性質(zhì)企業(yè)景氣度情況看，2015年各類所有制性質(zhì)企業(yè)的景氣度指數(shù)均低于2014年。其中，國有和集體控股企業(yè)為36.7%，與2014年相比顯著下降9.8個(gè)百分點(diǎn)；私人控股企業(yè)為34.5%，與2014年相比大幅下降22.4個(gè)百分點(diǎn)；外資和港澳臺控股企業(yè)為23.9%，與2014年相比陡降43.3個(gè)百分點(diǎn)；其它所有制性質(zhì)企業(yè)為32.6%，與2014年基本持平。景氣度指數(shù)下降幅度由大到小的排序分別是外資和港澳臺控股企業(yè)（43.3個(gè)百分點(diǎn)），私人控股企業(yè)（22.4個(gè)百分點(diǎn)），國有和集體控股企業(yè)（9.8個(gè)百分點(diǎn)），以及其它所有制性質(zhì)企業(yè)（0.1個(gè)百分點(diǎn)）。其中，外資和港澳臺控股企業(yè)的下降幅度值得特別關(guān)注。
從企業(yè)經(jīng)營基本要素角度看，2015年，除環(huán)境要素外，所有基本經(jīng)營要素的景氣度指數(shù)均低于2014年。其中，訂單僅為17.8%，與2014年相比大幅下降21.6個(gè)百分點(diǎn)；經(jīng)營為31.2%，與2014年相比小幅下降2.6個(gè)百分點(diǎn)；成本為47.4%，與2014年相比小幅上升2.8個(gè)百分點(diǎn)（唯一呈現(xiàn)回升的指數(shù)）；環(huán)境為57.8%（唯一呈現(xiàn)擴(kuò)張的指數(shù)），與2014年相比下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。由上述子指數(shù)不難看出，訂單不足是影響行業(yè)運(yùn)行最為突出的矛盾，并且訂單指數(shù)的具體數(shù)值（17.8%）反映訂單景氣度已經(jīng)呈現(xiàn)極度收縮的狀態(tài)。
對2016年預(yù)期指數(shù)為38.2%，與2014年相比顯著下降了9.4個(gè)百分點(diǎn)，反映了行業(yè)企業(yè)對明年的情況普遍持不樂觀的估計(jì)。
2、市場變化和基本特征
自全球金融危機(jī)以來，國內(nèi)機(jī)床工具消費(fèi)市場和行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行經(jīng)歷了大起大落，堪稱跌宕起伏的過程。下面我們選擇三個(gè)典型分行業(yè)從兩個(gè)不同角度簡要回顧一下這一過程。
首先，是金屬加工機(jī)床消費(fèi)市場的變化過程。這一過程分為兩個(gè)大的階段，即2010、2011兩年的迅猛增長階段，以及從2012年開始的增長停滯和持續(xù)下降階段。其中，停滯和下降階段還明顯形成3個(gè)臺階（2011-2012，2013-2014，2015至今）。這和我們的市場感受是基本一致的。
其次，是金屬切削機(jī)床消費(fèi)市場的變化過程。金切機(jī)床分行業(yè)是機(jī)床工具行業(yè)中經(jīng)濟(jì)規(guī)模最大、地位最顯著的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。從變化趨勢上看，金切機(jī)床消費(fèi)市場變化過程與金加機(jī)床整體是基本一致的，只不過其變化幅度更大一些。
接著，是金屬成形機(jī)床消費(fèi)市場的變化過程。從變化趨勢上看，金屬成形機(jī)床消費(fèi)呈現(xiàn)出與金加機(jī)床和金切機(jī)床明顯不同的走勢。大致表現(xiàn)為三個(gè)不同階段，即2010、2011兩年的迅猛增長階段，2012-2014年的平穩(wěn)增長階段和2015年的明顯下降階段。這一市場變化走勢解釋了金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床兩大主機(jī)門類近年來呈現(xiàn)的運(yùn)行結(jié)構(gòu)分化現(xiàn)象，也反映了2015年金屬成形機(jī)床景氣度指數(shù)較2014年陡降30.4個(gè)百分點(diǎn)的背景情況。
最后，是工量具消費(fèi)市場的變化過程。從變化趨勢上看，工量具消費(fèi)市場的變化走勢與機(jī)床相比又呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)，其走勢大致呈現(xiàn)三個(gè)階段，即2010、2011兩年的高速增長階段，2012-2014年基本平穩(wěn)階段和2015年的明顯下降階段。這一變化走勢也印證了2015年工量具景氣度指數(shù)較2014年陡降29.3個(gè)百分點(diǎn)的背景原因。
另外，從機(jī)床工具商品進(jìn)口情況看，也能反映近年來中國機(jī)床工具消費(fèi)市場的變化情況。
從近年來中國市場金屬加工機(jī)床（包括金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床）進(jìn)口增速變化情況看，金切機(jī)床與機(jī)床整體的變化走勢是一致的，而金屬成形機(jī)床的進(jìn)口走勢則有所不同。總體看，機(jī)床進(jìn)口增速反映的情況和之前分析的機(jī)床消費(fèi)市場走勢是基本一致的。
從近幾年工量具進(jìn)口增速變化情況看，盡管切削人造金剛石和天然鉆的生態(tài)學(xué)對比
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